Holistic financial planning
Sam is an intelligent thoughtful advisor who truly takes the time to understand you and your goals before recommending an investment strategy.
Highly recommend his services.
25. syyskuuta 2026
Oma-aloitteinen arvostelu
Emme tarkista arvosteluissa esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyttä, sillä arvostelut ovat arvostelijoiden omia mielipiteitä. Arvostelu voi kuitenkin saada Varmennettu-merkinnän, jos pystymme todentamaan, että arvostelun kirjoittaja on asioinut yrityksen kanssa. Lue lisää
Alustan luotettavuuden varmistamiseksi kaikkien arvostelujen – varmennettujen ja varmentamattomien – on läpäistävä automaattinen seulonta, joka on käynnissä kellon ympäri. Järjestelmä tunnistaa ja poistaa ohjeistustemme vastaisen sisällön – myös arvostelut, jotka eivät perustu aitoon asiointiin. Tiedostamme, että asiattomia arvosteluja saattaa tästä huolimatta päästä läpi. Voit tehdä meille ilmoituksen mistä tahansa arvostelusta, jonka uskot jääneen meiltä huomaamatta. Lue lisää
Yrityksen tiedot
Yrityksen kirjoittama
At Millen Wealth Advisors, we help high-income professionals and business owners take control of their finances, minimize taxes, and invest smarter—without the overwhelm. We specialize in working with ambitious Canadians in their 30s and 40s who want personalized, evidence-based financial planning that aligns with their goals and lifestyle. Led by Sam Lichtman, CFP®, our firm combines financial expertise with a deep understanding of the entrepreneurial mindset. Sam built his practice from the ground up, not through flashy sales tactics, but by delivering real results and value to real people. Many of our clients come to us after realizing that DIY investing, cookie-cutter advice, or relying solely on their accountant leaves serious gaps in their financial plan. We work with incorporated business owners, professionals in tech, and high-income families who want clarity around cash flow, compensation strategies, investments, retirement planning, and tax optimization. Whether you're navigating salary vs. dividends, planning a parental leave, or thinking about when and how to sell your business, we provide practical, transparent advice backed by data not hype. We don’t believe in pushing products. Instead, we offer a clear roadmap, modern planning tools, and a highly personalized experience. If we’re not the right fit, we’ll tell you, because our goal isn’t just to manage money; it’s to build long-term relationships based on trust and impact. Our services are available across Canada, and we make it easy to work together remotely or in person. We also offer unique educational resources—including tax-saving guides, online workshops, and financial planning software—to empower clients who want to be more hands-on. You’ve worked hard to get where you are. Let us help you make sure your money works just as hard. Based in Ontario, serving clients coast to coast. Visit us at www.mwadvisors.ca to learn more or book a free call. Helping you make smarter money moves without the jargon.
Yhteystiedot
London, Kanada
- 6475560100
- sam@mwadvisors.ca
- mwadvisors.ca
4,0
Hyvä
3 arvostelua
Ei viimeaikaisia arvostelupyyntöjä
Tämä yritys ei ole pyytänyt asiakkailtaan arvosteluja viime aikoina, joten arvostelut eivät välttämättä anna kattavaa kokonaiskuvaa
Kuinka tämä yritys käyttää Trustpilotia
Tutustu arvostelujen ja arvosanojen lähteisiin, pisteytykseen ja moderointiin.
Sam is an exceptional financial planner…
Sam is an exceptional financial planner who is attentive, thorough, and genuinely understanding. Sam takes the time to listen, provide thoughtful guidance, and create a clear path forward with confidence and care. Always responsive when it matters most, Sam is a trusted advisor we would highly recommend working with.
11. kesäkuuta 2026
Oma-aloitteinen arvostelu
Trustpilot-kokemus
Kuka tahansa voi kirjoittaa Trustpilot-arvostelun. Arvostelun kirjoittajalla on oikeus muokata tai poistaa niitä milloin tahansa, ja ne näkyvät niin kauan kuin tili on aktiivinen.
Käytämme omistautuneita ihmisiä ja älykästä teknologiaa alustamme turvaamiseen. Lue lisää siitä, miten torjumme väärennettyjä arvosteluja.
Tutustu Trustpilotin arviointiprosessiin.
Varmennus auttaa takaamaan, että Trustpilotissa lukemasi arvostelut ovat todellisten henkilöiden kirjoittamia.
Kannustimien tarjoaminen arvosteluille tai arvostelujen pyytäminen valikoivasti voi vääristää TrustScore-tulosta, mikä on sääntöjemme vastaista.